금륜국의 여왕이 사촌 서독과 사랑에 빠져 국왕을 살해하고 반란을 일으키자 이를 안 위공주는 서독과의 결투에서 패배하고 구공진인의 도움을 받기위해 구공산에 간다. 구공진인은 단령산의 구음진경을 찾아 새로운 공력을 익혀야 한다고 한다. 위공주는 단령산으로 동사와 함께 가게되는데 묵고 있던 여관에 대메와 주백통 그리고 거지 왕초를 만나게 되고 거지 왕초와 싸움에서 부성당미 서독의 계략으로 동사가 떠나게 되지만 신인이 된 남제와 동사의 도움으로 서독을 패배시키는데...